Coordinacion de planificación financiera

Buscamos a un Coordinador de Planificación Financiera que nos ayude a Crear planes financieros para alcanzar los objetivos y metas.
Sus responsabilidades:
Análisis de la situación financiera actual: Revisa ingresos, gastos, deudas y activos para entender la situación financiera del cliente.
Establecimiento de objetivos financieros: Ayuda a los clientes a definir metas a corto y largo plazo, como ahorrar para una vivienda, planificar la jubilación o pagar deudas.
Creación de planes financieros: Desarrolla estrategias personalizadas para alcanzar los objetivos financieros del cliente, incluyendo presupuestos, inversiones y gestión de deudas.
Asesoramiento en inversiones: Puede proporcionar recomendaciones sobre inversiones adecuadas para el cliente, considerando su tolerancia al riesgo y objetivos financieros.
Gestión de riesgos: Identifica posibles riesgos financieros y sugiere estrategias para mitigarlos, como seguros o diversificación de inversiones.
Revisión y ajuste del plan: Periódicamente revisa el progreso del cliente hacia sus objetivos y ajusta el plan según sea necesario.
En resumen, un coordinador de planificación financiera actúa como un guía para ayudar a las personas y organizaciones a tomar decisiones informadas sobre su dinero y alcanzar sus objetivos financieros.

Profesional Senior

Universitaria

Contaduría

5 años de experiencia

1 Vacante